马斯克中国行对国内车市的三点影响


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5月30日,特斯拉CEO埃隆·马斯克抵达北京,开启了时隔三年的第二次访华之旅。此后,特斯拉股价连续上涨。这或可看作是市场与资本对马斯克访华投下的一票。

针对马斯克此次中国行,有两大问题最引人关注:马斯克为什么来?又带来了什么?

对于第一个问题,笔者认为,3年前马斯克来到中国时,特斯拉正站在发展的十字路口,上海超级工厂被寄予厚望;3年之后,特斯拉触碰到增长的天花板,因此,敲定与中国伙伴新的双赢合作,显然是这一次马斯克再次造访中国的主要目的。

第二个问题,马斯克此番带来了什么?首先是表达看好中国发展前景的判断。马斯克翩然而至,拜见相关领导,拜访企业高层,用行动表明反对中美“脱钩断链”。其次,拓展在华业务,加大在中国的投资。在与中国的“上半场”合作中,特斯拉取得了巨大的成功,中国新能源汽车产业链也快速崛起。未来,特斯拉将围绕储能电池计划、FSD(完全自动驾驶)数据应用落地,以及产能扩张三个核心项目,与中国展开更深入合作。

笔者认为,上述三大核心项目,每一项都有可观的规模体量和发展前景,将为中国汽车市场带来以下三点影响。

一是特斯拉有望发挥“链主”作用,助力打造储能电池千亿元级新产业集群。3年前马斯克带来的是汽车超级工厂,而此次马斯克带来了储能超级工厂。我们有理由期待,特斯拉Megapack电池千兆瓦时规模的低成本、高密度公用事业项目,能够带来巨大变化,成为推动国内新型储能产业发展和绿色低碳转型的重要力量。

二是FSD成为特斯拉智驾关键一跃,或改变国内自动驾驶竞争格局。由于政策和监管的不同,FSD并没有进入中国市场,但特斯拉实际上已在中国交付了数十万辆可以升级到FSD Beta的汽车。若FSD Beta在中国正式发布,一方面会大幅提升特斯拉的营收,另一方面,将激发中国本土智能汽车潜力,提升产业竞争力。

三是超级工厂规模优势再加码,充分竞争倒逼自主车企进化。为实现特斯拉2030年2000万辆的目标,有消息称特斯拉计划将上海超级工厂产能增至200万辆/年。由此释放出的产销量必然会引发新一轮“淘汰赛”。对于国内车企来说,应学习特斯拉的长处,不断进行产品革新和工艺优化,尽早实现对特斯拉的全面赶超。

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